Hauv 2023 lub voj voog qis qis, cov lus tseem ceeb xws li kev tso tawm, txiav txiav, thiab kev poob nyiaj poob haujlwm khiav los ntawm kev lag luam cloudy nti.
Nyob rau hauv 2024, uas yog tag nrho ntawm kev xav, dab tsi tshiab hloov, tiam sis tshiab thiab tshiab lub sij hawm yuav lub semiconductor kev lag luam?
1. Kev ua lag luam yuav loj hlob 20%
Tsis ntev los no, kev tshawb fawb tshiab ntawm International Data Corporation (IDC) qhia tau hais tias lub ntiaj teb semiconductor cov nyiaj tau los hauv 2023 poob los ntawm 12.0% xyoo-rau-xyoo, mus txog $ 526.5 billion, tab sis nws yog siab dua li lub koom haum kwv yees ntawm $ 519 nphom hauv lub Cuaj Hli.Nws xav tias yuav loj hlob 20.2% xyoo dhau los rau $ 633 nphom hauv 2024, nce los ntawm kev kwv yees yav dhau los ntawm $ 626 billion.
Raws li lub koom haum kev kwv yees, qhov pom ntawm kev loj hlob ntawm semiconductor yuav nce ntxiv raws li kev kho cov khoom muag mus sij hawm ntev hauv ob ntu kev lag luam loj tshaj plaws, PC thiab smartphone, ploj mus, thiab cov khoom muag hauv qib.tshebthiab kev lag luam tau xav tias yuav rov qab mus rau qib ib txwm nyob rau ib nrab xyoo 2024 vim tias kev siv hluav taws xob txuas ntxiv ua rau kev loj hlob ntawm semiconductor cov ntsiab lus nyob rau kaum xyoo tom ntej.
Nws yog ib nqi sau cia hais tias cov lag luam feem nrog ib tug rebound qauv los yog kev loj hlob momentum nyob rau hauv 2024 yog smartphones, tus kheej computers, servers, tsheb, thiab AI kev lag luam.
1.1 Smart Phone
Tom qab ze li peb xyoos ntawm kev poob qis, lub lag luam smartphone thaum kawg tau pib nce lub zog los ntawm peb lub hlis twg ntawm 2023.
Raws li Counterpoint kev tshawb fawb cov ntaub ntawv, tom qab 27 lub hlis sib law liag ntawm xyoo-rau-xyoo poob hauv ntiaj teb kev muag khoom smartphone, thawj qhov muag ntim (uas yog, muag muag muag) thaum Lub Kaum Hli 2023 tau nce 5% xyoo-rau-xyoo.
Canalys kwv yees tag nrho lub xyoo kev xa khoom ntawm lub xov tooj smartphone yuav ncav cuag 1.13 billion units hauv 2023, thiab xav tias yuav loj hlob 4% mus rau 1.17 billion units los ntawm 2024. Lub lag luam smartphone yuav tsum ncav cuag 1.25 billion units xa los ntawm 2027, nrog rau kev loj hlob txhua xyoo ( 2023-2027) ntawm 2.6%.
Sanyam Chaurasia, tus kws ntsuam xyuas laus ntawm Canalys, tau hais tias, "Kev rov qab los ntawm cov xov tooj ntawm tes hauv 2024 yuav raug tsav los ntawm cov lag luam tawm tshiab, uas cov xov tooj smartphones tseem yog ib feem tseem ceeb ntawm kev sib txuas, kev lom zem thiab kev tsim khoom."Chaurasia hais tias ib qho ntawm peb lub xov tooj smartphones xa tawm hauv 2024 yuav yog los ntawm thaj av Asia-Pacific, nce los ntawm tsuas yog ib ntawm tsib hauv 2017. Tsav los ntawm kev xav tau rov qab los hauv Is Nrias teb, Southeast Asia thiab South Asia, thaj av kuj tseem yuav yog ib qho loj tshaj plaws. ntawm 6 feem pua ntawm ib xyoos.
Nws yog tsim nyog hais tias tam sim no cov xov tooj kev lag luam xov tooj ntse yog qhov paub tab, kev sib tw hauv Tshuag yog qhov hnyav, thiab tib lub sijhawm, kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis tshiab, kev txhim kho kev lag luam, kev cob qhia txuj ci thiab lwm yam yog rub lub xov tooj kev lag luam kom pom nws cov kev sib raug zoo. tus nqi.
1.2 Tus Kheej Computers
Raws li qhov kev kwv yees zaum kawg ntawm TrendForce Consulting, thoob ntiaj teb cov ntawv xa khoom xa tuaj yuav ncav cuag 167 lab units hauv 2023, poob 10.2% xyoo-rau-xyoo.Txawm li cas los xij, raws li cov khoom lag luam siab yooj yim, kev lag luam thoob ntiaj teb xav tias yuav rov qab mus rau kev noj qab haus huv thiab kev xav tau lub voj voog nyob rau hauv 2024, thiab tag nrho cov khoom xa tuaj ntawm phau ntawv ua lag luam xav tias yuav ncav cuag 172 lab units hauv 2024, nce txhua xyoo ntawm 3.2%. .Lub sijhawm loj hlob tseem ceeb los ntawm kev hloov pauv ntawm kev lag luam davhlau ya nyob twg, thiab kev nthuav dav ntawm Chromebooks thiab e-sports laptops.
TrendForce kuj tau hais txog lub xeev ntawm AI PC kev txhim kho hauv daim ntawv tshaj tawm.Lub koom haum ntseeg hais tias vim tus nqi siab ntawm kev kho dua tshiab software thiab kho vajtse ntsig txog AI PC, kev txhim kho thawj zaug yuav tsom mus rau cov neeg siv lag luam qib siab thiab cov neeg tsim cov ntsiab lus.Qhov tshwm sim ntawm AI PCS yuav tsis tas yuav txhawb nqa PC kev yuav khoom ntxiv, feem ntau ntawm cov uas ib txwm hloov mus rau AI PC cov khoom siv nrog rau kev hloov pauv kev lag luam hauv 2024.
Rau cov neeg siv khoom, cov cuab yeej PC tam sim no tuaj yeem muab huab AI daim ntawv thov kom ua tau raws li qhov xav tau ntawm lub neej niaj hnub, kev lom zem, yog tias tsis muaj AI killer daim ntawv thov nyob rau lub sijhawm luv, muab tso rau kev nkag siab ntawm kev txhim kho AI kev paub, nws yuav nyuaj rau sai sai ua kom muaj koob meej ntawm cov neeg siv khoom AI PC.Txawm li cas los xij, nyob rau lub sijhawm ntev, tom qab daim ntawv thov muaj peev xwm ntawm ntau yam cuab yeej AI tau tsim nyob rau yav tom ntej, thiab tus nqi pib qis dua, qhov nkag mus ntawm cov neeg siv khoom AI PCS tseem tuaj yeem xav tau.
1.3 Servers thiab Data Centers
Raws li Trendforce kwv yees, AI servers (xws li GPU,FPGA, ASIC, thiab lwm yam) yuav xa ntau tshaj 1.2 lab units hauv 2023, nrog rau txhua xyoo nce ntawm 37.7%, suav txog 9% ntawm tag nrho cov neeg rau zaub mov xa tuaj, thiab yuav loj hlob ntau dua 38% hauv 2024, thiab AI servers yuav suav rau ntau tshaj 12%.
Nrog rau cov ntawv thov xws li chatbots thiab generative artificial txawj ntse, cov chaw muab kev daws teeb meem huab cua loj tau nce lawv cov peev txheej hauv kev txawj ntse, tsav qhov kev thov rau AI servers.
Los ntawm 2023 txog 2024, qhov kev thov rau AI servers feem ntau yog tsav los ntawm kev nqis peev ntawm huab kev daws teeb meem, thiab tom qab 2024, nws yuav txuas ntxiv mus rau ntau daim ntawv thov teb uas cov tuam txhab lag luam nqis peev hauv cov qauv AI thiab kev pabcuam software, tsav kev loj hlob ntawm ntug AI servers nruab nrog qis - thiab nruab nrab kev txiav txim Gpus.Nws cia siab tias qhov nruab nrab txhua xyoo kev loj hlob ntawm ntug AI neeg rau zaub mov xa tuaj yuav ntau dua 20% los ntawm 2023 txog 2026.
1.4 Tshiab zog tsheb
Nrog rau kev nce qib txuas ntxiv ntawm plaub qhov kev hloov kho tshiab tshiab, qhov kev thov rau chips hauv kev lag luam tsheb tau nce ntxiv.
Los ntawm kev tswj hwm lub zog hluav taws xob mus rau cov txheej txheem kev pab tsav tsheb siab tshaj (ADAS), kev tsav tsheb tsis siv neeg thiab kev lom zem hauv tsheb, muaj kev cia siab zoo rau cov khoom siv hluav taws xob.Raws li cov ntaub ntawv muab los ntawm Tuam Tshoj Association of Automobile Manufacturers, lub tsheb chips yuav tsum tau rau cov tsoos roj tsheb yog 600-700, tus naj npawb ntawm cov tsheb chips xav tau rau hluav taws xob tsheb yuav nce mus rau 1600 / tsheb, thiab qhov kev thov rau chips rau ntau lub tsheb txawj ntse yuav tsum nce mus rau 3000 / tsheb.
Cov ntaub ntawv ntsig txog qhia tau hais tias hauv 2022, lub ntiaj teb tsheb chip lag luam loj yog kwv yees li 310 billion yuan.Nyob rau hauv Suav lag luam, qhov twg lub zog tshiab hloov tshiab muaj zog tshaj, Tuam Tshoj lub tsheb muag tau mus txog 4.58 trillion yuan, thiab Tuam Tshoj lub tsheb chip lag luam mus txog 121.9 billion yuan.Tuam Tshoj tag nrho cov tsheb muag khoom tau cia siab tias yuav ncav cuag 31 lab units hauv 2024, nce 3% los ntawm xyoo dhau los, raws li CAAM.Ntawm lawv, cov neeg caij tsheb muag tau txog 26.8 lab units, nce 3.1 feem pua.Kev muag khoom ntawm lub zog tshiab tsheb yuav ncav cuag li 11.5 lab units, nce 20% xyoo-rau-xyoo.
Tsis tas li ntawd, qhov ntse nkag mus rau lub zog tshiab tsheb kuj tseem nce ntxiv.Nyob rau hauv lub tswv yim ntawm cov khoom ntawm 2024, lub peev xwm ntawm kev txawj ntse yuav yog ib qho tseem ceeb kev taw qhia hais txog los ntawm feem ntau cov khoom tshiab.
Qhov no kuj txhais tau hais tias qhov kev thov rau chips hauv kev lag luam tsheb xyoo tom ntej tseem yog qhov loj.
2. Kev lag luam thev naus laus zis
2.1AI Chip
AI tau nyob ib ncig ntawm 2023, thiab nws yuav tseem yog lo lus tseem ceeb hauv 2024.
Kev ua lag luam rau cov chips siv los ua cov kev txawj ntse txawj ntse (AI) ua haujlwm tau loj hlob ntawm tus nqi ntau dua 20% hauv ib xyoos.AI chip lag luam loj yuav ncav cuag $ 53.4 nphom hauv 2023, nce 20.9% tshaj 2022, thiab yuav loj hlob 25.6% hauv 2024 mus txog $ 67.1 nphom.Los ntawm 2027, AI chip cov nyiaj tau los yuav tsum tau ntau dua ob npaug ntawm 2023 kev lag luam loj, mus txog $ 119.4 billion.
Gartner cov kws tshuaj ntsuam tau taw qhia tias yav tom ntej kev xa tawm loj ntawm kev cai AI chips yuav hloov qhov tam sim no tseem ceeb chip architecture (discrete Gpus) kom haum rau ntau yam ntawm AI-raws li kev ua haujlwm, tshwj xeeb tshaj yog raws li kev siv tshuab AI generative.
2.2 2.5 / 3D Advanced Ntim lag luam
Nyob rau hauv xyoo tas los no, nrog rau cov evolution ntawm chip manufacturing txheej txheem, iteration kev nce qib ntawm "Moore txoj cai" tau qeeb, uas ua rau ib tug ntse nce nyob rau hauv tus nqi marginal ntawm chip kev loj hlob.Thaum Moore Txoj Cai tau qeeb, qhov kev thov rau kev suav tau nce siab.Nrog rau txoj kev loj hlob sai ntawm cov teb tshiab xws li huab xam, cov ntaub ntawv loj, kev txawj ntse txawj ntse, thiab kev tsav tsheb tsis muaj zog, cov kev xav tau ntawm kev siv fais fab chips tau nce siab dua.
Raws li ntau qhov kev sib tw thiab kev sib tw, kev lag luam semiconductor tau pib tshawb nrhiav txoj hauv kev tshiab.Ntawm lawv, kev ntim khoom siab heev tau dhau los ua qhov tseem ceeb, uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhim kho nti kev sib koom ua ke, txo cov nti deb, ua kom cov hluav taws xob sib txuas ntawm cov chips, thiab ua kom zoo dua.
2.5D nws tus kheej yog qhov loj me uas tsis muaj nyob hauv lub ntiaj teb lub hom phiaj, vim tias nws qhov sib xyaw ua ke ntau tshaj 2D, tab sis nws tsis tuaj yeem ncav cuag qhov sib xyaw ua ke ntawm 3D, yog li nws hu ua 2.5D.Hauv kev ntim khoom siab heev, 2.5D hais txog kev sib koom ua ke ntawm cov txheej txheem nruab nrab, uas tam sim no feem ntau yog ua los ntawm cov ntaub ntawv silicon, ua kom zoo dua ntawm nws cov txheej txheem paub tab thiab cov yam ntxwv ntawm kev sib txuas siab.
3D ntim tshuab thiab 2.5D yog qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv ntawm high-density interconnection los ntawm cov txheej txheem nruab nrab, 3D txhais tau hais tias tsis muaj txheej txheej nruab nrab yuav tsum tau, thiab cov nti txuas ncaj qha los ntawm TSV (los ntawm-silicon thev naus laus zis).
International Data Corporation IDC tau kwv yees tias 2.5 / 3D ntim kev lag luam yuav tsum ncav cuag qhov kev loj hlob txhua xyoo (CAGR) ntawm 22% txij xyoo 2023 txog 2028, uas yog thaj chaw muaj kev txhawj xeeb loj hauv kev lag luam ntim khoom ntim khoom lag luam yav tom ntej.
2.3 HWM
Ib qho H100 nti, H100 liab qab nyob hauv txoj haujlwm tseem ceeb, muaj peb HBM pawg ntawm txhua sab, thiab rau HBM ntxiv rau thaj tsam sib npaug rau H100 liab qab.Cov rau lub cim xeeb zoo tib yam no yog ib qho ntawm "tus neeg ua txhaum" ntawm qhov tsis txaus ntawm H100 mov.
HBM suav tias yog ib feem ntawm lub luag haujlwm nco hauv GPU.Tsis zoo li ib txwm DDR lub cim xeeb, HBM tseem ceeb sib tw ntau DRAM lub cim xeeb nyob rau hauv txoj kab ntsug, uas tsis yog tsuas yog ua kom lub cim xeeb muaj peev xwm, tab sis kuj tswj hwm lub cim xeeb lub zog noj thiab nti cheeb tsam zoo, txo qhov chaw nyob hauv pob.Tsis tas li ntawd, HBM ua tiav cov bandwidth siab dua ntawm lub hauv paus ntawm ib txwm DDR lub cim xeeb los ntawm kev nce tus lej pins kom ncav cuag lub npav nco txog 1024 ntsis dav rau HBM pawg.
Kev cob qhia AI muaj qhov xav tau siab rau kev nrhiav cov ntaub ntawv dhau los thiab cov ntaub ntawv xa tawm latency, yog li HBM kuj yog qhov xav tau zoo.
Xyoo 2020, cov kev daws teeb meem ultra-bandwidth uas sawv cev los ntawm lub cim xeeb siab bandwidth (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) pib maj mam tshwm sim.Tom qab nkag mus rau xyoo 2023, qhov kev nthuav dav vwm ntawm kev ua lag luam kev txawj ntse tsim los ntawm ChatGPT tau nce qhov kev thov rau AI servers sai, tab sis kuj tau ua rau nce kev muag khoom ntawm high-end khoom xws li HBM3.
Kev tshawb fawb Omdia qhia tau hais tias los ntawm 2023 txog 2027, qhov kev loj hlob txhua xyoo ntawm HBM cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam yuav tsum nce siab los ntawm 52%, thiab nws qhov feem ntawm DRAM cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam yuav tsum nce los ntawm 10% hauv 2023 mus txog ze li 20% hauv 2027. Ntxiv mus, tus nqi ntawm HBM3 yog kwv yees li tsib mus rau rau npaug ntawm tus qauv DRAM chips.
2.4 Kev sib txuas lus satellite
Rau cov neeg siv zoo tib yam, txoj haujlwm no yog xaiv tau, tab sis rau cov neeg nyiam kev ua kis las, lossis ua haujlwm hnyav xws li cov suab puam, cov thev naus laus zis no yuav siv tau zoo, thiab txawm tias "txuag txoj sia".Kev sib txuas lus satellite yog dhau los ua qhov kev sib ntaus sib tua tom ntej los ntawm cov tuam txhab xov tooj ntawm tes.
Post lub sij hawm: Jan-02-2024